Aké informácie sú bežne uložené v súbore klienta a na čo sa používa?

1. Čo by malo byť zaznamenané v informáciách o klientovi?
2. Z čoho sa zvyčajne skladajú klientske súbory?
3. Čo je súbor klienta?
4. Ako by sa mali informácie uchovávať?
5. Ktoré informácie nie sú zahrnuté v zázname klienta?
6. Kde sú uložené klientske súbory?
7. Čo je to klientsky priečinok?
8. Ako by sa mali uchovávať a udržiavať záznamy o klientoch?
9. Ako dlho je potrebné uchovávať súbory klienta?
10. Ako dlho musia právnici uchovávať súbory klientov v New Jersey?

Čo by malo byť zaznamenané v informáciách o klientovi?

Všeobecné zásady pre obsah záznamov o klientoch

Záznam o klientovi by mal rozprávať príbeh o klientovom zdravotnom stave a mal by umožniť iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti rýchlo prečítať a pochopiť zdravotné obavy alebo problémy pacienta.

Z čoho sa zvyčajne skladajú klientske súbory?

Záznamy o klientoch zahŕňajú akékoľvek informácie (vrátane informácií uložených elektronicky), ktoré sa používajú na dokumentovanie povahy, poskytovania, pokroku alebo výsledkov poradenských a psychoterapeutických služieb.

Čo je súbor klienta?

Ako je definované v novom pravidle, pojem „klientsky spis“ zahŕňa položky, ako sú dokumenty, ktoré klientovi dodáva klient; korešpondencia (fyzická alebo elektronická); prosby; vyšetrovacie alebo nálezové dokumenty; skutočne cenné dokumenty, ako sú závety, trusty, listiny a cenné papiere; a kópie ...

Ako by sa mali informácie uchovávať?

Súbory by sa mali uchovávať v dobrom stave na bezpečnom mieste. Tie, ktoré obsahujú dôverné alebo osobné údaje, ako sú spisy zamestnancov a študentov, musia byť uložené v uzamykateľných jednotkách a nemali by sa nechávať na stoloch cez noc alebo pred očami návštevníkov. V kancelárii by sa mali uchovávať iba často požadované záznamy.

Ktoré informácie nie sú zahrnuté v zázname klienta?

„Záznam klienta“ nezahŕňa všeobecné informácie, vyhlásenia o politike, štatistické správy alebo podobné súbory údajov, ktoré nie sú identifikované s jednotlivým dieťaťom, rodinou alebo iným príjemcom služieb.

Kde sú uložené klientske súbory?

Papierové kópie klientskych záznamov vrátane záznamov o pokroku by sa mali uchovávať v uzamykateľných skladoch, ako je kartotéka alebo skriňa, alebo v zabezpečených prístupových priestoroch, keď sa nepoužívajú; 2.

Čo je to klientsky priečinok?

Funkcia Priečinky klientov bola vytvorená pre spoločnosti, ktoré vykonávajú viac ako jednu obchodnú transakciu s tým istým klientom. Používa sa veľmi jednoducho a je mimoriadne užitočné pochopiť, kde sa s klientom nachádzate a aký je jeho význam pre vašu spoločnosť v danom čase.

Ako by sa mali uchovávať a udržiavať záznamy o klientoch?

Záznamy o svojich klientoch by ste mali uchovávať v dôvernosti, bezpečnosti a chrániť informácie svojich klientov pred neoprávneným zverejnením. Ak uchovávate papierové záznamy, mali by ste ich bezpečne uzamknúť. Ak uchovávate záznamy o počítači, nezabudnite ich chrániť heslom a použite postup zálohovania.

Ako dlho je potrebné uchovávať súbory klienta?

Advokátska komora okresu Los Angeles dospela k záveru, že občiansky právnik by mal uchovávať potenciálne významné dokumenty a majetok v spise bývalého klienta najmenej päť rokov, čo je analogické s pravidlom 4-100(B)(3) Kalifornských pravidiel profesionálneho správania, ktoré vyžaduje právnik, ktorý bude viesť všetky záznamy o klientovi ...

Ako dlho musia právnici uchovávať súbory klientov v New Jersey?

Hoci New Jersey neprijalo pozmeňujúci a doplňujúci návrh ABA k modelu RPC 1.6, existujúce RPC 1.15(a) jasne vyžaduje, aby právnici uchovávali majetok klienta, vrátane dokumentov, po dobu siedmich rokov.